爱博仁编 注：  
    舟山爱博仁人力资源咨询有限公司与浙江省就业培训服务中心合作，已可开办“心理咨询师”、“高级人力资源管理师”的职业资格认证培训、考试服务。与杭州佑成教育咨询有限公司合作，开办各类国家职业咨询认证服务，目前已可办理的有：“企业文化师”、“人力资源管理师一级、二级、三级”“物业管理师 ”、“营销师”、“公关员”“秘书/涉外秘书”、“心理咨询师”、“物流师”“公共营养师”“企业培训师”、“理财规划师”、“心理咨询师”等多种国家职业咨询认证培训、考试服务。  
    以上各种职业资格认证均正规化操作，欢迎广告客户前来垂询。   

　　课程名称：理财规划师        
　　学费：4500元（二级）； 3800元（三级） 
　　（含:金融计算器、考务费、综合评审费、书费、资料费等） 
　　使用教材：理财规划师专用教材 
　　考核发证：国家社会和劳动保障部 
　　理财规划概念 
　　理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 
　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。 
　　一、颁发证书： 
　　理财规划师为国家职业资格二级，助理理财规划师为国家职业资格三级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。 
　　二、职业前景： 
　　通过职业资格考试后，理财规划师可以从事三方面的工作：一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务；二是开设专业的第三方理财公司；三是成为专业的理财师培训人员。 
　　三、鉴定时间及内容： 
全国统一考试时间每年5月份与11月份第三个周末；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。 
　　四、培训对象： 
　　银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员；以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。 
　　五、培训课程及考试内容： 
　　职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求。 
考试内容：基础知识、操作技能、综合评审 
　　六、招生条件：
　　（一）助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）：  
　　（1）连续从事本职业工作6年以上。  
　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。  
　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  
　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。  
　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。  
　　（二）理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）：  
　　（1）连续从事本职业工作13年以上。  
　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。  
　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。  
　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。  
　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。  
　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。  
　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；  
    （三）报名时需携带以下资料：          
    1、填写国家职业资格统一鉴定申报表并加盖单位公章                    
    2、二寸免冠照片二张          
    3、身份证、学历证书原件及复印件各一份              
    4、专业工作年限证明并加该单位公章        
    报名表格下载：  国家职业资格统一鉴定申报表.doc

    七、教学方式及地点          
    培训方式: 面授 
    上课时间：根据报名人数确定，考试在2009年，具体可以咨询我公司客服人员。        
    上课地点：舟山当地开班（具备人数条件的话）或者杭州     
    八、报名时需携带以下资料：        
    1、填写国家职业资格统一鉴定申报表并加盖单位公章         
    2、二寸免冠照片二张        
    3、身份证、学历证书原件及复印件         
    4、专业工作年限证明并加该单位公章        
    九、报名时间及地点：        
    1、时间：上午8：00～下午17：00        
    2、地点：舟山市影剧院支路21号（国美电器后门）        
    3、咨询电话：0580-2262078，0580—2526078        
    4、网址：www.abler.cn/Auth       
    5、电子邮件：zsyqc@qq.com